Sam et Dean entendent parler d'attaque de grands chiens noirs. Après avoir enquêté, ils découvrent que certaines personnes passent un pacte avec un démon ; leur voeu le plus cher contre leur âme. Une fois le pacte scellé, les personnes ont tout ce qu'elles désiraient mais quelques années plus tard, des chiens de l'enfer viennent les tuer pour récupérer leurs âmes et les amener au démon. Sam et Dean parviennent à retrouver une personne ayant passé un pacte qui est encore en vie mais refuse leur aide. Ils se tournent alors vers un certain Evan Hudson qui a vendu son âme pour sauver sa femme. Alors que Sam tente de le protéger de l'attaque du chien à l'aide d'une poudre magique, Dean va à l'endroit d'où les pactes ont été passés et fait appel au démon. Ce dernier tente Dean de souhaiter le retour de son père contre son âme mais ce dernier résiste et parvient à emprisonner le démon dans un cercle de Salomon. Il négocie la vie d'Evan contre la liberté du démon. Après l'avoir torturé, le démon accepte et rappelle ses chiens. Bien que son père ait donné sa vie pour sauver celle de Dean, ce dernier n'accepte pas de vendre son âme pour sauver celle de son père. Le démon sort tout à coup du corps qu'il possédait sans explication. Evan est sauvé et les deux frères reprennent leur route.