A la suite de la mort suspecte d'un homme, Sam et Dean décident de se rendre sur place et pour Dean c'est une occasion d'aller rendre visite à l'une de ses nombreuses conquêtes, Lisa, avec qui il a eu une brève liaison. Ses facilités avec les enfants lui permettent de mieux faire connaissance avec Ben. En partant de la fête d'anniversaire de Ben, Dean voit Ben seul sur un banc et va donc lui parler. Il découvre son problème : il s'est fait voler son jeu vidéo. Il aide à le récupérer quand il voit plusieurs enfants étranges et découvre que ces enfants sont en réalité des changling.