Les frères Winchester mènent l'enquête dans une petite ville où personne ne meurt malgré des blessures qui auraient du leur être fatales. Sam et Dean découvrent que les faucheurs d'âmes ont disparu. Ils se tournent alors vers Pamela, qui les envoie dans le monde des esprits où Dean retrouve une vieille connaissance en la personne de Tessa. Mais ils tombent nez à nez avec Alastair, qui est à l'origine de la disparition des faucheurs et qui prévoit de les tuer afin de briser un autre sceau.

Dean et Sam arrivent dans une petite ville de l'Iowa où trois hommes ont inexplicablement battu leurs femmes à mort. Les deux frères se rendent compte que ces meurtres sont l'œuvre d'une sirène. Pendant leur investigation, ils font la connaissance d'une jeune doctoresse qui montre tout de suite un certain intérêt pour Sam.

Sam et Dean découvrent qu'un fantôme hante une de leurs anciennes écoles. Alors qu'ils mènent l'enquête, les deux frères revivent leur expérience en tant qu'élèves à travers des flashbacks.