Bobby va tomber dans le coma à cause d'un démon. Pour le sauver, Sam n'aura pas d'autre choix que d'entrer dans ses rêves et de tenter de le réveiller. Dean et Sam se font avoir par la ruse de jeremy, qui a plus d'un tour dans son sac; mais au moment ou sam et dean allaient se faire massacrer, sam fit "apparaitre" le père de jeremy, qui tua ce dernier . Dean, Sam et Boby se retrouvent sains et saufs dans leurs lit.

Dean et Sam débutent donc une véritable chasse aux sorcières, et Dean sera empoisonné par un liquide qu'une des mauvaises sorcières aura jeté sur lui.

Dean essaie de convaincre Sam d'acheter un arbre de Noël, des cadeaux, et de faire un vrai repas de Noël, comme ils faisaient lorsqu'ils étaient enfants. On revoit Sam et Dean jeunes, dans le Nebraska pendant Noël en 1991. C'est là que Sam lit pour la première fois le journal de son père, et qu'il comprend quel genre de travail fait John. Il décide alors d'offrir une amulette à Dean, celle qu'il porte depuis toujours. Dans le présent, les frères enquêtent sur un couple païen, et se retrouvent en mauvaise posture.

Sam et Dean capturent une vampire femme qu'ils finissent par tuer car ils n'ont pas d'autre solution. Ils découvrent alors que Dixon, un vampire, fait boire à des jeunes femmes dans un bar un mélange de sang, prétendant qu'il s'agit de la dernière drogue à la mode, les transformant ainsi en vampires. Parallèlement, Gordon parvient à s'échapper de prison et part à la poursuite de Sam. Cependant, Dixon intercepte Gordon, et le transforme en vampire, ce qui rend Gordon encore plus fort et plus menaçant qu'avant, bien déterminé à tuer Sam. Celui-ci tend donc un piège aux deux frères pour les attirer en leur faisant croire qu'une femme est prisonnière à ses côtés, alors qu'elle n'est en fait q'un vampire.Une fois sur les lieux,Dean fait sortir la jeune femme du batîment mais Sam, qui se trouve juste derrière ne parvient pas à sortir par la faute de Gordon qui fait baisser un volet juste devant l'entrée.Dean, qui se trouve à l'extérieur avec la jeune vampire découvre se qu'elle est lorsque celle-ci essaye de le mordre.Il comprend alors que Sam court un réel danger.Une bagarre éclate entre Sam et Gordon, Sam réussi à tuer Gordon en lui coupant la tête.

Sam et Dean enquêtent sur des morts par noyade, alors qu'aucune des victimes ne se trouvaient à proximité de l'eau avant leur mort. Ils découvrent aussi que les victimes prétendaient voir un bateau fantôme avant leur mort. Ils croisent aussi le chemin de Bela, qui est généreusement payée par un membre de la famille d'une des victimes pour résoudre cette affaire. Les deux frères la mettent en garde de rester hors de leur enquête, mais la jeune femme s'y refuse.Il leur faut alors récupérer et détruire la main en putréfaction retenue dens un musée d'un pirate mort depuis bien longtemps noyé dans le naufrage de son navire, qui ne cherche qu'a se venger de son frère. Mais Bela, qui est journaliste avant tout, fait encore des siennes et piège les deux frères pour de l'argent.