Par l'intermédiaire du journal, les frères Winchester apprennent l'assassinat d'un couple alors que tout chez eux été bouclé et l'alarme enclenchée. Ils décident d'aller enquêter et sont tout de suite certains que le tableau acquis par le couple le jour de leur mort à quelque chose à voir avec le drame. Ils apprennent que le père de la famille Merchant (celle du tableau) aurait assassiné ses enfants et sa femme avec un rasoir avant de se donner la mort. Se focalisant sur ce personnage, ils décident de brûler les restes du corps pour en finir. Une spécialiste en art vient leur donner un coup de main. Malheureusement, une fois le corps détruit, les incidents reprennent. Qui, dans cette famille, mutile les gens ?

Le père de Dean et Sam leur a laissé des coordonnées d'une ville du Wisconsin. Ils s'y rendent pour voir de quoi il s'agit. Sur place, ils remarquent que très peu d'enfants sont dans les rues et interrogent une mère qui leur annonce qu'une épidémie de pneumonie en a envoyé plusieurs à l'hôpital dans un état grave. Après s'être introduit à l'hôpital, ils font la connaissance du Dr. Hedecker qui s'occupe des enfants souffrants. Suite à leur petite enquête, ils découvrent que ces enfants ont été victimes d'une Stryge, une sorcière qui a besoin d'énergie vitale pour survivre et qui revient tous les 15 ans. La dernière fois, elle a voulu s'en prendre à Sam et avait été stoppée par leur père. Pour la tuer, le seul moyen et de l'abattre avec une balle en acier quand elle se "nourrit". Ils vont donc devoir demander de l'aide au prochain enfant qui se fera attaquer par le monstre ; Michael, le frère de la dernière victime.

Dean et Sam entendent parler d'une maison hantée au Texas. Une bande de jeunes se seraient retrouvés nez à nez avec le corps d'une fille pendu dans la cave. Après les avoir interrogés et inspecté la maison, ils en arrivent à la conclusion qu'il n'y a rien de surnaturel dans cet endroit. Ils font également la connaissance de deux pseudo chasseurs d'esprits trouillards et pathétiques. Pourtant, après la mort d'une jeune fille pendue dans la cave, les frères reprennent leurs investigations et découvrent qu'ils ont à faire à un Tulpa, un esprit créé par la pensée collective des gens voyant la maison hantée sur Internet. Malheureusement pour eux, une fois une entité comme celle-ci créée, elle a sa propre vie et ne peut être détruite par des moyens habituels.

Les frères Winchester enquête sur la mort d'une jeune femme qui s'est fait assassinée chez elle de manière extrêmement violente. Aucune infraction, l'appartement fermé de l'intérieur. Ils découvrent que l'étrange créature qui l'a attaquée serait une Daeva, une ombre maléfique et indestructible. Pour que ces esprits soient présents, il faut les appeler ce qui implique qu'une personne utilise ces monstres. Est-ce que les retrouvailles avec Meg, la charmante auto-stoppeuse, auraient quelque chose à voir avec ces crimes ?

À Hibbing, un jeune garçon est témoin d'un étrange enlèvement. Les frères Winchester arrivent rapidement sur place pour le questionner. Le soir même, dans un bar, Sam sort attendre son frère et se fait enlever. Dean étant tout seul, il demande de l'aide à l'officier Kathleen pour retrouver son frère. Cachant tout d'abord sa véritable identité, il va se faire découvrir par cette dernière mais acceptera quand même de l'aider, son frère à elle s'étant fait enlever des années auparavant. Ils découvrent que Sam est prisonnier d'une famille complètement psychotique et qui utilise les personnes enlevées pour les chasser dans la forêt comme du vulgaire gibier.