Dean et Sam assistent à une convention de magiciens où il semble que quelqu'un ait recours à de la vraie magie. Leur enquête les mène à Charlie, Jay et Vernon, trois magiciens célèbres en leur temps mais qui ont maintenant été remplacés par des plus jeunes, plus tape-à-l'œil. L'un d'entre eux se serait-il tourné vers la magie noire pour donner une nouvelle vie à sa carrière?
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