Quelques jours avant Halloween, Sam et Dean enquêtent sur deux morts mystérieuses dans une petite ville. Les deux frères trouvent des sachets ensorcelés et en déduisent qu'une sorcière sacrifie des gens afin d'invoquer un dangereux démon nommé Samhain. Castiel fait son apparition et apprend aux Winchester que la libération de ce démon est l'un des sceaux menant à l'apocalypse.