LA BATAILLE ENTRE LE CIEL ET L'ENFER COMMENCE - L'Apocalypse peut se produire si le dernier sceau qui retient Lucifer est brisé. Sam et Dean se préparent au combat mais de façon différente: Sam rejoint Ruby afin de tuer Lilith tandis que Castiel et Zachariah révèlent à Dean leurs plans.

Dean et Bobby tentent de soigner Sam de son addiction au sang de démon en l'enfermant. La confrontation entre les deux frères grandit. Dean est confronté à une dure réalité. Il sait qu'il devra bientôt faire un choix difficile... Castiel libère Sam de sa prison, et il enlève également Anna venue lui demander des explications

Lors d'un violent combat fratricide entre anges, Castiel est renvoyé au Paradis. Dean et Sam tentent alors de protéger l'hote de Castiel (Jimmy) car ce dernier pourrait détenir des informations cruciales aux deux camps. Jimmy leur fausse compagnie afin de rentrer auprès de sa famille, et la traque commence.

Un garçon de 19 ans nommé Adam (Jake Abel) appelle Sam et Dean, il est à la recherche de John Winchester et revendique qu'il est son fils. Sam et Dean rencontrent Adam et pensent qu'il est un démon qui essaie de les piéger. Cependant, ils découvrent que John était en effet le père du garçon et Adam leur dit qu'il a été élevé 'normalement' ce qui exaspère Dean

Sam et Dean sont choqués de découvrir une série de livres intitulée Supernatural qui raconte en détails leurs vies comme chasseurs de démons. Ils partent à la rencontre de l'auteur – un certain Chuck Shirley – qui se révèle n'être autre qu'un prophète. Il annonce aux deux frères que Lilith arrive pour Sam...