Suite au décès de leur père, Sam et Dean tentent de trouver des indices sur son passé. Ils trouvent un message téléphonique d'une certaine Ellen qui tient un bar (le Roadhouse). Après s'y être rendu, ils font la connaissance de ladite Ellen, de sa fille Jo et d'un génie au comportement étrange, Ash. Durant leur discussion, les frères Winchester tombent sur un article de journal évoquant des meurtres étranges impliquant un clown. Parvenant à retrouver la fête foraine d'où viendrait la créature, ils font la connaissance de Barry, un vieil aveugle lanceur de couteaux et de M. Cooper, le gérant de la fête. Parvenant à se faire engager, ils vont réussir à sauver une famille de la créature avant de découvrir que M. Cooper pourrait être derrière tout ça. Malheureusement, ils se trompent car Barry est le coupable et le seul moyen de tuer un Rakshasa, c'est avec du cuivre... et Dean va demander à Barry s'il n'aurait pas un couteau en cette matière.

Après avoir été percuté de plein fouet par un semi-remorque, Sam, Dean et leur père sont transférés à l'hôpital. Sam et son père s'en sortent relativement bien ce qui n'est pas le cas de Dean qui est dans le coma. Malgré tout, son esprit erre dans les couloirs de l'hôpital en cherchant à communiquer avec son frère. Il va y rencontrer un esprit qui pourrait bien se révéler être un faucheur qui se charge d'accompagner les âmes défuntes dans l'au-delà. Pendant ce temps, son père décide de tout faire pour qu'il revienne à lui et appelle le démon aux yeux jaunes.