Sam et Dean sont perplexes quand les esprits de personnes qu'ils ont été incapables de sauver (dont Meg et l'agent Henricksen) apparaissent et accusent les deux frères de les avoir laisser tomber. Bien que sous le choc, les Winchester doivent se ressaisir et venir en aide à Bobby, qui, trop paralysé par la culpabilité qu'il ressent pour la mort de deux enfants à qui il n'a pu venir en aide à temps, est incapable de se défendre. Castiel annonce à Dean que Lilith est la cause de ces réapparitions. Elle a l'intention de briser les 66 sceaux afin de libérer Lucifer et de provoquer l'apocalypse.

Dean se réveille dans un cercueil de pin, quatre mois après avoir été attaqué par les chiens de l'enfer. Il retrouve Bobby et Sam et tous les trois, avec l'aide de la médium Pamela Barnes, cherchent à comprendre ce qui a ramené Dean de l'Enfer et ce qu'il faudra donner en échange. Alors que Pamela doit payer le prix fort pour avoir posé ses yeux sur ce mystérieux démon, Dean décide de l'invoquer lui-même.