Un meurtre affreux vient de se produire dans une petite ville ; un adolescent a été retrouvé pendu par les pieds à un arbre et éventré. Alors que la police oriente son enquête de manière traditionnelle, les frères Winchester pensent qu'il s'agit d'une des plus célèbres légendes urbaines des États-Unis ; l'homme au crochet. Ils découvrent que ce dernier était un pasteur extrêmement puritain qui châtiait tous ceux qui avaient une conduite immorale. Ils pensent même que ce dernier pourrait avoir un lien avec la fille de l'actuel pasteur de la ville.

Une ancienne amie de Sam lui demande de l'aide. Son frère est accusé d'un meurtre horrible qu'il n'a pas commis. Il se trouvait à un autre endroit que ce dernier a eu lieu. Comment a-t-il pu se retrouver à deux endroits en même temps ? Les frères découvrent que le responsable est un polymorphe, une créature capable de prendre l'apparence d'autres personnes pour commettre des crimes. Les choses se compliquent quand le monstre prend l'apparence de Dean pour continuer sa série de meurtres.

Lors d'une soirée entre copines, une jeune fille obtient le gage de prononcer trois fois le nom de "Bloody Mary" devant un miroir. Dans la même nuit, son père meurt, les yeux arrachés. Quand les frères Winchester entendent parler de cette histoire, ils décident d'enquêter. Ils découvrent que Bloody Mary n'est autre que l'esprit d'une jeune femme qui assassine froidement tous ceux qui ont une mort sur la conscience. Pour en finir avec elle, l'un des deux frère doit l'appâter.

Un ancien ami des Winchester appelle les deux frères pour leur demander d'enquêter sur un étrange crash aérien. D'après un témoignage, un homme au regard sombre aurait purement et simplement ouvert la porte de l'appareil et aurait conduit ce dernier à la catastrophe. Peu après, sur les sept survivants, le pilote précipite un petit avion de tourisme au sol et se tue. Pour les deux frère, il n'y a pas de doute ; un démon prend possession d'un passager pour crasher les appareils.

Les frères Winchester sont perplexes face à une noyade qui a eu lieu dans une petite bourgade. Là-bas, il rencontre une jeune femme et son fils muet. Apparemment, ce dernier aurait été témoin de quelque chose près du lac. Après une nouvelle victime (cette fois noyée dans un lavabo) qui appartenait à la même famille que la précédente, les frères découvrent un terrible secret enfoui depuis des années ; un enfant a été tué et son esprit entreprend bien de se venger de ses meurtriers en détruisant leurs familles un par un.